WordMerge Add-on
- Toepasbaar op: Exact Synergy
Het genereren van MS Word documenten vanuit verzoeken, medewerkerskaarten of projectkaarten is standaard in Exact Synergy niet mogelijk. Hierdoor zijn bevestigingen, offertes, mailingen en dergelijke vaak niet te mergen met MS Word. Standaard correspondentie is in veel organisaties reeds opgezet in MS Word sjablonen.
Merge direct naar Word documenten met de Word Merge Add-on:
- Vanuit de relatiekaart, de projectkaart, de medewerkerskaart en ieder willekeurig verzoek kan rechtstreeks een merge naar een onbeperkt aantal voorgedefinieerde MS Word documenten worden opgestart
- De merge vindt op de server plaats, zodat er op de werkstations geen installatie hoeft plaats te vinden
- Naast een enkelvoudige merge is het mogelijk om een batchmerge naar MS Word te genereren voor meerdere relaties, werknemers of verzoeken. De documenten worden als afzonderlijke documenten opgeslagen, direct gekoppeld aan de betreffende entiteiten
- Mailingen kunnen direct vanuit Exact Synergy worden gegenereerd zonder tussenkomst van MS Excel
- Nadat de brief is samengevoegd in MS Word, wordt deze na eventuele handmatige toevoegingen in het document, direct opgeslagen in Exact Synergy onder de gerelateerde kaart
- Na mergen kan automatisch een verzoek worden aangemaakt voor opvolging (bijvoorbeeld bij offertes) of goedkeuring van uitgaande post
- Na het mergen kan het document direct worden gemaild (ook bij multi-merge op basis van de geselecteerde contactpersonen)
- Informatie uit meerdere verzoeken kan worden samengevoegd in één MS Word document (tabelmerge)
- MS Word templates kunnen worden gekoppeld aan de rechten en rollen in Exact Synergy Enterprise
Voorbeelden
- De MS Word Merge Add-on kan voor alle typen standaarddocumenten worden ingezet en zijn direct op te starten vanaf de kaart
- CRM gerelateerde documenten, zoals klantcorrespondentie, offertes, orderbevestigingen, contracten, mailingen enzovoorts
- HR gerelateerde documenten, zoals arbeidscontracten, bruikleenovereenkomsten enzovoorts
- Project gerelateerde documenten, zoals bevestigingen van meerdaagse planningen, projectcorrespondentie, en dossierdocumenten
